Dwaj chłopcy, Kiku i Hashi, porzuceni przez matki w przydworcowych schowkach, wychowują się najpierw w sierocińcu, a potem jako bracia w rodzinie adopcyjnej. Obaj żyją w małej, wiejskiej społeczności, wyobcowani, naznaczeni piętnem, swojego pochodzenia. Małomówny, impulsywny Kiku, wyładowuje wewnętrzne napięcie w przemocy i sporcie, a chorowity, płaczliwy Hashi usiłuje zaskarbić sobie sympatię otoczenia. U progu dorosłości przybrani bracia wyjeżdżają do Tokio. Hashi robi karierę jako piosenkarz, Kiku wiąże się z ekstrawagancką dziewczyną. Życie wielkim mieście przytłacza ich i radykalnie zmienia...